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发布日期:2018年05月13 浏览次数:次  编辑:admin

刊登于2018年1月5日《ChinaDaily》,原文标题为及《Sunset industry? It

smy dictionary》,专访拔萃资本创始合伙人、董事长兼首席投资官孙新荣先生。

创刊于1981年的《中国日报》是中国唯一的全国性英文日报,由中共中央宣传部主办、国务院新闻办公室代管。目前日均发行量超过20万份,其中约1/3在海外,发行区域覆盖全球150多个国家和地区。

近日,拔萃资本创始合伙人兼董事长孙新荣先生接受了《China Daily》的英文专访,两篇专访的标题分别为和《Sunset industry? It

smydictionary》。孙新荣先生在采访中分享了中国当前随着经济的发展,涌现出中国高净值人士对专业资产与财富管理日渐增长的需求,以及资产和财富管理行业的发展空间与挑战,包括其个人对金融科技,人工智能等未来大趋势的诸多理解和看法。

孙新荣先生在采访中表示,“资产管理和财富管理行业正迈向一个黄金时代。资管行业是全球金融服务业中资金规模最大、发展最快的领域之一,因此前途无限。”拔萃资本是一家专门从事资产管理、财富管理及投资银行业务的金融机构。孙新荣认为,资管行业在中国和香港的机遇,比在全球其他市场,包括美国都拥有更多潜力;在业务上,资管行业比传统银行业更具挑战性,同时又拥有更多的创新和发展空间。”

孙新荣先生见证了中国内地开放三十多年以来,高净值人士已经积累了相当可观的财富,专业的高净值投资人为资产管理行业提供了广阔平台和无限的发展机会,而中国经济的总体规划,包括人民币国际化以及“一带一路”的推进,也进一步推动了这一趋势。

孙新荣先生回忆说,四年前创立拔萃资本时,中国经济经历了一段时间的高速增长,私募股权业务开始在中国内地逐渐起步。基于行业的快速兴起,根据《证券投资基金法》和《社会团体登记管理条例》,中国证券投资基金业协会于2012年6月成立。孙新荣先生告诉《中国日报》记者:“虽然市场一直存在,但是相对于发达国家,中国进行海外资产配置的高净值人士占比还是比较小的。例如,海外投资组合平均占家庭总投资的15%,同类数字仅为5%。”

全球领先的管理咨询公司贝恩公司在2017年发布的一份报告中显示,中国高净值人群海外投资占其投资的总额,已经从2011年的19%,提高到2017年的56% ;2016年全国个人持有的可投资资产和高净值人士可投资资产的总体规模分别达到165万亿和31万亿,预计2017年底,全国个人可投资资产和高净值人士可投资资产的总体规模将分别达到188万亿元和58万亿。“投资市场面临的问题是,就高收益低风险而言,目前缺乏优质的投资产品。”孙新荣先生补充说,“开发具有稳定回报、且具备竞争力和创新性的产品,以及投资者教育,对于资产管理公司来说是当务之急。”

孙新荣认为私募股权业务的高度商业化,需要不断的创新和整合,同时全球资产配置和风险分散对投资者来说也是至关重要的。孙新荣致力于将拔萃资本打造成“中国人可信赖的海外资产管家”,提供一站式的财富管理服务。与此同时,海外投资者对中国内地市场的兴趣亦逐步上升,根据摩根士丹利资本国际公司公布的计划,2018年将有超过200个A股纳入MSCI新兴市场指数,以及里程碑式的债券通也将迎来内地与香港债券市场互联互通等一系列合作计划。

孙新荣先生表示,拔萃资本的优势之一,是基于他和团队对中国市场和文化背景的深度了解,与其联合创立拔萃资本的行政总裁,也曾担任过摩根士丹利亚太区董事总经理的冯兵先生,在固定收益业务方面拥有超过30年的行业经验。

孙新荣相信,尽管目前中国内地非常依赖传统资产类别投资,但私募股权行业在未来几年内将会规模性地迅速增长。在谈到拔萃资本关注地领域时,孙新荣先生列举了四个方面:节能环保、生物医药和新兴服务业,这也是中国未来发展关注的方面。

孙新荣在采访中表示:“金融科技将会是未来发展的大趋势。” 拔萃资本于2015年投资众安保险。在投资金融科技公司的初期,了解其投资者、管理层背景和商业模式是非常重要的。不容忽视的还有人工智能、机器人过程自动化和区块链技术等。就目前的境外业务而言,拔萃资本专注于境外并购、固定收益基金和对冲基金的组合基金这三个领域。

拔萃资本目前管理的离岸资金规模已逾7亿美元,在香港设有机构超过两年。集团在杭州、宁波和香港均设有机构,拔萃资本旗下的杭州公司、四、九号牌照。“相信在不久的将来,我们的资管管理规模能达到10亿美元,”孙新荣先生预测。

“私募股权专业的人才稀缺,是行业起步时面临的一个问题。” 孙新荣先生说:“找到好的投资项目并不容易,在筹集资金和做投资决策之后,还要管理好项目。”

以香港作为集团总部的拔萃资本,其创始合伙人、董事长兼首席投资官孙新荣先生相信,香港这个城市具有巨大的优势,在中央政府的大力支持下银行行业银行股投资分析框架:与十几家投资机构深度交流的总结,香港未来的五年,将会是又一个黄金时期。采访最后,孙新荣表示“除了深圳,香港绝对有潜力成为中国南部的另一个创新和技术中心。”